Agile Content registra un nuevo Programa de Bonos en el MARF por 50 millones de euros para consolidar posición en Europa

  • Con los fondos, la tecnológica impulsará operaciones corporativas en Europa, en un mercado fragmentado en el que tiene importantes oportunidades de consolidación y financiará las inversiones de CAPEX para el crecimiento orgánico
  • Su facturación en 2021 superó los 52M€ frente a los 20M€ del año anterior (un 160% más), gracias al crecimiento orgánico y la eficiente integración de las adquisiciones (Fon, Euskaltel y Wetek).
  • Agile Content cuenta con una calificación de BB por EthiFinance Ratings (anteriormente Axesor Ratings)
  • En 2021, la empresa alcanzó los 710.000 abonados a Agile TV en España con +43.000 altas netas en el último trimestre, estando entre las 5 plataformas de payTV europeas que más crecen. Globalmente da servicio a más de 50 millones de hogares en todo el mundo gracias a su tecnología, colaborando con 17 de las 50 principales operadoras y una cartera de pedidos de más de 280M€ en contratos de larga duración.
  • El Programa ha sido registrado en el día de hoy y cuenta con la participación de EBN Banco como Coordinador Global, Norgestion como Asesor Registrado, Gomez-Acebo y Pombo (GA_P) como Asesor legal y Bondholders como Comisario.
Bilbao, 10 de marzo de 2022. Agile Content, empresa cotizada en BME Growth y proveedor líder de soluciones de distribución de video y TV digital, registra un programa de bonos de 50 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Los fondos logrados se destinarán a diferentes operaciones corporativas en Europa contempladas en el Plan Estratégico de la compañía y el crecimiento en el mercado internacional con el objetivo de ser el proveedor líder de infraestructura neutra de video y partner principal de las operadoras de telecomunicaciones y empresas de medios europeas.

La estrategia combinada B2B2C y B2B de Agile Content ha demostrado su eficacia por su crecimiento orgánico e inorgánico en 2021. Tal como se anunció en el OIR del 1 de febrero de 2022, sus ingresos han aumentado un 160% interanual, pasando de 20 millones en 2020 a más de 52 millones de euros en 2021, con una cartera de pedidos de más de 280 millones de euros a finales de 2021. Agile Content aumentó su EBITDA cerca de los 5 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual de más del 145%. El EBITDA ajustado, excluyendo los gastos extraordinarios, se incrementa a cerca de 7,5 millones de euros.

De sus actividades B2B2C, tras haber adquirido el negocio de televisión al operador Euskaltel el pasado agosto, Agile.TV alcanzó los 710.000 suscriptores en diciembre de 2021. El crecimiento orgánico en el último trimestre fue de más de 43.000 altas netas, lo que le ha impulsado a colocarse entre los 5 de mayor crecimiento en Europa en número de suscriptores, llegando a ser uno de los 30 principales proveedores de televisión de pago en Europa en 2021, también en número de suscriptores. A partir de sus actividades B2B, Agile Content ahora trabaja con 17 de las 50 empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo, con más de 50 millones de hogares que ahora se benefician de sus productos y servicios.

Rating de “BB” con tendencia estable

Por primera vez, EthiFinance Ratings (anteriormente Axesor Rating) ha asignado el rating de “BB” con tendencia estable a Agile Content.

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